Перевірка посади бізнес-аналітика та необхідні документи для неї

Посада «Бізнес-аналітик» у фінансовому відділі не відповідає Класифікатору професій; доцільно використовувати, наприклад, «Фінансовий аналітик» з кодом КП 2419.2 і при потребі розширювати її уточнювальними словами. Нижче — обґрунтування та типовий зразок посадової інструкції.

Обґрунтування

Назва «Бізнес-аналітик» у такому вигляді в Класифікаторі професій відсутня. Класифікатор професій ДК 003:2010 затверджений наказом № 327 і використовується як база для формування назв посад.

Запис про посаду має відповідати Класифікатору професій. Відповідно до п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок, найменування професії/посади в трудовій книжці має відповідати Класифікатору професій, так само як і штатний розпис.

Нових «сучасних» назв типу business analyst у Класифікаторі немає. У Класифікаторі не застосовуються іноземні слова та абревіатури, а також не дозволяється вводити нові базові назви, яких там немає, замість наявних.

Для працівника, який аналізує фінансові показники, готує звітність і робить висновки для управлінських рішень, коректна назва – «Фінансовий аналітик» (код КП 2419.2). Цю базову назву можна розширити уточнювальними словами про сферу діяльності, наприклад «Фінансовий аналітик з бізнес-планування та звітності», зберігаючи той самий код КП 2419.2.

Альтернатива при переважанні роботи із звітністю – «Економіст з фінансової роботи» (код КП 2441.2). Вибір між цими двома варіантами залежить від того, що домінує у функціях: аналітика й планування чи підготовка й контроль фінансової та, за потреби, міжнародної звітності.

Отже, назву «Бізнес-аналітик» як базову краще не застосовувати. Рекомендовано закріпити в штатному розписі і в кадрових документах «Фінансовий аналітик» (КП 2419.2) або «Економіст з фінансової роботи» (КП 2441.2) і, за потреби, додати уточнювальні слова щодо бізнес-аспекту та звітності.

Підсумок: коригуйте назву посади під наявні в Класифікаторі професій і використовуйте «Фінансовий аналітик» (код КП 2419.2) як основну назву для бізнес-аналітика у фінансовому відділі.

Зразок посадової інструкції фінансового аналітика

<article data-source="8" data-title="Посадова інструкція фінансового аналітика">
<table>
<tr><td colspan="2">ФОП Іваненко Сергій Петрович</td></tr>
<tr><td></td><td><b>ЗАТВЕРДЖУЮ:</b> <b></b> (ФОП) (підпис) (ім'я та прізвище) «»______20______р.</td></tr>
</table>
<p align="center"><b>УНІФІКОВАНА ФОРМА ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ </b></p>
<p><b>Посада:</b> фінансовий аналітик</p>
<p><b>Підпорядкованість:</b> безпосередньо підпорядковується керівнику фінансового відділу (фінансовому директорові).</p>

<p><b>Загальні положення</b></p>
<p>Фінансовий аналітик належить до категорії фахівців.</p>
<p>На посаду фінансового аналітика призначається особа з вищою освітою у сфері фінансів, економіки або обліку без вимог / із вимогами до стажу роботи, визначеними роботодавцем.</p>
<p>Фінансовий аналітик у своїй діяльності керується законодавством України, локальними актами роботодавця, цією посадовою інструкцією та розпорядженнями керівника.</p>

<p><b>Завдання та обов'язки</b></p>
<p>Збирає, узагальнює та аналізує фінансову інформацію підприємства (доходи, витрати, рух грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованість, інвестиційні проєкти).</p>
<p>Готує щомісячну, квартальну та річну управлінську звітність для керівництва, у тому числі за стандартами, погодженими із закордонними материнськими чи партнерськими компаніями.</p>
<p>Проводить аналіз відхилень фактичних показників від бюджетних та планових, готує пояснювальні записки і пропозиції щодо оптимізації витрат та підвищення ефективності.</p>
<p>Бере участь у розробленні бюджетів, прогнозів, фінансових моделей та бізнес-планів підприємства і окремих проєктів.</p>
<p>Оцінює фінансові ризики, готує аналітичні висновки та рекомендації для прийняття управлінських рішень.</p>
<p>Здійснює моніторинг виконання бюджетів і ключових фінансових показників (KPI), готує регулярні звіти про динаміку та тенденції.</p>
<p>Взаємодіє з бухгалтерією, планово-економічною службою, підрозділами продажів та іншими структурними підрозділами для отримання необхідних даних.</p>
<p>Готує аналітичні матеріали та презентації для керівництва, інвесторів, банків та інших зацікавлених сторін за дорученням керівництва.</p>
<p>Бере участь у впровадженні та вдосконаленні внутрішніх стандартів фінансової звітності, політик та процедур контролю.</p>

<p><b>Права</b></p>
<p>Одержувати від структурних підрозділів і посадових осіб інформацію та документи, необхідні для виконання покладених обов’язків.</p>
<p>Вносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення фінансового планування, бюджетування, системи управлінської звітності та внутрішнього контролю.</p>
<p>Вимагати дотримання встановлених строків подання первинних документів і звітності, необхідних для проведення аналізу.</p>
<p>Брати участь у нарадах, пов’язаних із фінансово-економічними питаннями, і відстоювати обґрунтовану професійну позицію.</p>

<p><b>Відповідальність</b></p>
<p>Несе відповідальність за повноту, достовірність і своєчасність підготовлених аналітичних матеріалів та звітів.</p>
<p>Відповідає за нерозголошення конфіденційної інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.</p>
<p>Несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків, визначених цією інструкцією, згідно з трудовим законодавством та локальними актами роботодавця.</p>

<p><b>Повинен знати</b></p>
<p>Нормативно-правові акти з питань фінансів, оподаткування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що застосовуються у діяльності підприємства.</p>
<p>Методи фінансового аналізу, бюджетування, оцінки інвестиційних проєктів, управління грошовими потоками та ризиками.</p>
<p>Структуру і зміст фінансової, управлінської та, за потреби, міжнародної звітності, порядок її складання та подання.</p>
<p>Основи ділового та фінансового англійського (іншої іноземної) мови на рівні, необхідному для роботи з міжнародною звітністю і документами.</p>
<p>Принципи роботи з прикладним програмним забезпеченням у сфері обліку та фінансів, електронними таблицями, спеціалізованими аналітичними системами.</p>

<p><b>Кваліфікаційні вимоги</b></p>
<p>Вища освіта за освітнім ступенем бакалавра або магістра у сфері фінансів, економіки, обліку чи суміжних спеціальностей.</p>
<p>Бажаний стаж роботи у сфері фінансового аналізу, планування або суміжних напрямках не менше одного року (якщо роботодавець встановлює вимогу до стажу).</p>
<p>Впевнене володіння офісними програмами, електронними таблицями, системами обліку та звітності, що використовуються на підприємстві.</p>

<p><b>Взаємовідносини (зв'язки) з посадою (професією)</b></p>
<p>У процесі роботи взаємодіє з керівником фінансового відділу, головним бухгалтером, економістами, керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками підприємства з питань, що належать до його компетенції.</p>
<p>Отримує від них інформацію, необхідну для проведення аналізу, підготовки бюджетів та звітності, та надає їм узгоджені аналітичні матеріали.</p>
<p>Має право ініціювати робочі зустрічі та запити інформації у межах своїх посадових обов’язків.</p>

<p><b>Погоджено:</b></p>
<table>
<tr><td>ФОП</td><td>______ (підпис)</td><td>Іваненко Сергій ІВАНЕНКО</td></tr>
<tr><td colspan="4">З посадовою інструкцією ознайомлений(на)</td></tr>
<tr><td></td><td>______ (підпис), (дата)</td><td>______ (ім'я та прізвище)</td></tr>
</table>
</article>

Замініть найменування ФОП, ПІБ та, за потреби, окремі формулювання обов’язків/вимог на свої фактичні дані та реальні кваліфікаційні критерії підприємства.

Можу пошукати матеріали на цю тему — цікаво?